（吉隆坡13日讯）计划于12月5日在大马交易所主板上市的德宝集团（Techbond GroupBerhad），将透过首次公开售股活动（IPO），集资3967万令吉，以扩充海内外业务。
该公司将发售6011万新股，发售价为每股66仙，以此计算，德宝集团上市后股本为2亿3000万股，市值将达1亿5180万令吉。
该公司的1150万新股将供大马民众认购，600万股保留给符合资格的董事、员工及对公司发展有贡献者，2300万股私下配售予国际贸易及工业部(MITI)认可的土著投资者申请，馀下的1961万股将私下配售给特定投资者。
所筹集的资金中，72.54%或2878万令吉将用在越南兴建VSIP2综合性工厂、购置机器和设备及作营运资本。
14.86%或589万令吉为本地工厂增设多条生产线、添置机器和设备，及充当营运资本；上市费用占12.6%或500万令吉。
德宝集团是一家从事研发和制造工业粘合剂及密封剂的公司，同时亦提供相关产品及服务。
德宝集团董事经理李成泰今日出席招股书推介礼后对记者表示，该公司目前面临最大的挑战是如何满足越南市场的需求，当地工厂的产能已达80.22%，因此，兴建新综合性工厂--VSIP2刻不容缓。
“越南人口比大马高将近3倍，对产品需求相当大，当地工厂基本上仅应付内需，及小部份出口至柬埔寨。”
他续表示，越南VSIP2预计将于2020年3月份完工，届时不仅可应付当地需求，也可将产品出口邻近的中印半岛国家。
德宝集团首次招募股计划的包销商，大众投行其副首席执行员兼企业融资与资讯主管李佑汉称，在越南新工厂正式投产后，德宝的营业额将会增加， 成本会随之下降，毛利赚幅则有所提升。
该公司2016年至2017年的毛利赚幅分别为31.85%，31.97%及29.27%。
海外业务是该公司最大的收入来源，占2018财政年（截至6月30日止）总营业额的79.63%，其中越南业务贡献53.92%，印尼及中国紧随其后，分别是11.67%及6.9%；本地业务则占20.37%。
此外， 德宝集团财务总监黄耀翔指出，公司业务以出口为主，因此令吉走弱将影响利润，每当令吉涨或跌5%，税后盈利将随之起或落1%。
