伊斯兰银行的成长将高于整体银行领域。

(吉隆坡26日讯)大马评估机构(RAM)认为,虽然风险依然存在,但因基本面强稳,我国的银行领域2019年前景稳定,并可保持良好的业绩表现。

今年国内生产总值(GDP)成长预计将稍微放缓,RAM商业信心指数(RAM Business Confidence Index)也显示商业情绪低落,因此该机构预测,今年贷款成长将放缓至5%,去年成长5.6%。RAM金融机构评级联席主管王云清表示,“最新的RAM商业信心指数仍在100点的荣枯线上,但却是该指数推出2年以来的最低水平。”

减值贷款低于1.6%

2018年的银行贷款申请和批准宗数分别成长2%和5%,低于2017年的5%和10%。

该机构认为,我国银行的资产素质良好,没有严重的烂账风险。去年的总减值贷款(GIL)为1.45%,低于前年的1.55%。RAM估计,今年总减值贷款将维持在1.6%以下。这是因为银行已为油气领域贷款作出了足够的拨备,并谨慎发放商业房产贷款。非住宅房产贷款的成长从2016年的双位数,下滑至去年的2%。

尽管家庭贷款对GDP的比率在2016年开始已逐步减少,但仍处于偏高的83.8%水平。自雇人士和月收入低于3000令吉的低收入群的贷款风险较高。

不过,截至去年6月杪,低收入人士的贷款对家庭收入比率已经下滑至20%,低于截至2014年12月杪的24%。过去几年银行业者的谨慎态度,有助稳定家庭贷款的信贷素质。不过,由于低基数效应,今年银行领域的信贷成本可能稍微提高,但仍在可控制范围。

截至去年12月,我国的失业率仍处于3.3%的低水平,并一直保持相对宽松的货币政策。若全球经济成长的风险加剧,国家银行也有空间进一步放松货币政策。

货款成长成本管控

截至今年1月杪,银行领域的一级资本(CET1)比率维持在强稳的13.4%。大马金融会计准则第9条文(MFRS9)使银行拥有更多的贷款损失缓冲。8家主要银行的总减值贷款拨备覆盖率(包括法定储备金)从2017年12月杪的102%,提高至去年12月杪的113%。

为了达到净稳定资金比率(NSFR)的要求,相信存款竞争将更加激烈,可能影响银行的赚幅。尽管如此,银行领域的资金流仍健康。2018年,每月平均流动性覆盖率(LCR)达141%。去年存款成长也高于贷款成长,是自2011年以来首见。

虽然营业额承压,但8家主要银行去年的税前盈利(排除特殊和一次性项目)仍成长6%,主要归功于减值减少和严格的成本控制。8家银行的税前资产回酬率(ROA)维持在稳定的1.4%。

展望未来,贷款成长和成本控制,有助于抵消赚幅的压力和信贷成本提高的冲击。

数码化的成本料增加,不过相信银行将按部就班地进行升级。有鉴于此,RAM估计银行的税前资产回酬将维持稳定,或稍微下滑。

伊银行表现超越普通银行

另一方面,RAM的最新报告指出,伊斯兰银行的成长将高于整体银行领域。伊斯兰银行去年的贷款成长达11%(2017年成长10.3%),远高于普通银行的3.3%。RAM预测,今年伊斯兰贷款的成长将为约10%至11%。

截至今年1月杪,伊斯兰贷款占总银行贷款的约32%。因此,国家银行要在2020年达到伊斯兰贷款占总贷款40%的目标,预料将需要更长的时间才能达成。

伊斯兰银行的资产素质健康,截至今年1月杪的总减值贷款(GIF)比例仅为1.2%,全年信贷成本比率也只有27个基点。不过,以实际金额来看,去年的总减值贷款增加了13%。

资产素质健康

另外,MFRS9带动了伊斯兰银行的贷款损失缓冲,总减值贷款拨备覆盖率从2017年12月杪的89%,提高至今年1月杪的103%。虽然经济成长放缓,可能削弱借款人偿还贷款的能力,但相信伊斯兰银行领域的资产素质将不会大幅恶化。

去年,伊斯兰银行的存款成长12.4%,虽低于2017年的14.2%,但仍算是健康的成长。这主要是因为银行为符合NFRS要求而积极增加存款。RAM金融机构评级联席主管李圆圆表示,“尽管符合NFRS要求的期限延迟,但个人和零售中小型企业存款的竞争激烈,相信赚幅的压力不太可能减缓。”无论如何,银行业者严格管控运营开销,预计盈利前景稳定。

截至今年1月杪,伊斯兰银行的流动性覆盖率(LCR)为143%,CET1和总资本比率分别为13.3%和17.6%。

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