（吉隆坡16日讯）马股5年以来上市集资规模最大的乐天化学大腾（Lotte Chemical Titan），冀望集资扩充产能，朝东南亚产能最大的石化公司的目标进发。
乐天化学大腾今日正式推介招股书，并将于7月11日上市。该公司也将通过首次公开售股（IPO）发出7亿4050万股新股，相或等于扩大股本后的30%，从中集资59亿令吉，新股售价为每股8令吉。
根据招股书内容，所筹集的资金当中，49亿3100万令吉将用作融资印尼综合石化设施项目、2亿2000万令吉融资催化裂化反应器（TE3）项目、6亿2000万令吉则是融资聚丙烯（Polypropylene）3号厂房（PP3）项目，上市费用则预计是1亿5286万令吉。
乐天化学大腾企业规划资深副总裁龚祝云出席媒体发布会时表示，该公司上市集资，主要是为了融资手上的多项项目，并在未来为股东带来回酬。
“印尼的综合石化设施预计将在2022至2023年竣工，届时乐天化学大腾将成为全东南亚产能规模最大的石化公司，而公司的营收和净利也将随之翻倍。”
母公司持七成 乐天大腾集资扩产能
乐天化学大腾的母公司--乐天集团总裁兼首席执行员金教贤在推介礼上表示，在首次公开售股后，乐天集团将持有70%的股权，而乐天化学大腾将能够透过集资扩充，迈向成为东南亚首屈一指的石化公司。
在所发售的新股中，6亿8470万股新股或相等于扩大后股本的27.7%，将供投资机构认购；另外的2.3%或5580万股，则公开给零售投资者认购。
龚祝云表示，该公司目前共有5家基石投资者，分别是国民投资机构（PNB）、马银行资产管理公司、马银行伊斯兰资产管理公司、瀚亚投资有限公司（Eastspring Investment）和大东方人寿保险（马）有限公司。
“由于我们是一家大马公司，我们的首次公开售股受到本地多家投资机构的支持，这是为何我们选择在大马上市。”
该公司首席财务员陈玉成披露，目前大马及印尼市场占公司70%的营收。
该公司的综合石化设施一旦竣工，每年将能供应100万公吨的乙烯（Ethylene），目前该公司已经完成收购土地，预计该工程将在2019年启动。
至于TE3和和PP3工程，则是位于柔佛巴西古当，TE3工程包括建筑一座K-COT催化裂化反应器（K-COT Catalytic Cracking Reactor），而PP3则是建造一座能够每年供应20万公吨聚丙烯的厂房。
