（吉隆坡20日讯）配合首次公开售股活动（IPO），不銹钢卫生阀门、管道和配件分销商--美锘国际（MINOX）今日推出招股书，以每股25仙发行9000万新股，借此集资2250万令吉扩充业务与加强半导体市场渗透率。
该公司预计将在10月17日在马股创业板挂牌上市。配合上市活动，美锘国际将发售9000万股新股，占扩大后股本的25%；同时现有的股东也会献售1800万予特定投资者，占扩大后股本的5.0%。
美锘国际上市后股本将扩大至3亿6000万股，按IPO售价每股25仙来计算，上市后市值约为9000万令吉。
根据招股书，9000万股新股中的1800万股（5%）将供公众申请、1080万股（3%）保留给符合资格的董事和员工、1620万股（4.5%）将私下配售予特定投资者、剩馀4500万股则配售给获大马投资、贸易与工业部（MITI）批准的土著投资者。
该公司预计可从IPO活动集资2250万令吉，其中400万令吉用于研发与部署产品、另外400万令吉拿来在蒲种建新仓库、501万令吉则用来设立新加坡新仓库、450万令吉偿还银行贷款、159万令吉充当营运资本，剩馀的340万令吉则支付上市开销。
美锘国际主要业务为销售自家“MINOX®”品牌不銹钢阀门、管道及配件、安装组件和设备、卫生食品级树胶软管以及其他相关产品。
该公司约2/3的营收来自东南亚市场，其中印尼、新加坡和泰国是该公司主要的出口市场，依序占营收的32.4%、17.2%和9.4%。
美锘国际董事经理张志山在记者会上表示，公司计划增加来自半导体业的收入，因此将使用IPO筹集则资金在新加坡设立新仓库，为当地半导体公司提供更好的服务。
“我们观察到半导体领域前景有巨大的潜能，从电子消费品乃至物联网和5G技术，半导体在各种应用中的使用量不断增加，推动了整体需求增长。”
除此之外，美锘国际也将为半导体业开发新的真空配件和阀门系列。
询及目前半导体领域正经历低迷阶段，会否影响公司的部署，他称虽然半导体业正处于低谷阶段，但这是很好的时机给予他们做好充份准备。
另外，他引述独立市场调查报告指出，亚太地区的卫生阀门及真空配件业将从2023年的6亿4300万美元，到2027年将成长至8亿2560万美元，年复合增长率（CAGR）达6.1%。
张氏也认为，该公司旗下的产品需求将随著人口增长而持续成长。
他表示，按2022财政年（12月31日结账）数据来看，公司约有88.8%的营收是来自餐饮业，食品需求不断增长与食品安全问题将带动餐饮业者对真空配件和阀门的需求。
合盈证券是美锘国际IPO的首席顾问、保荐人、独家包销商及配股代理。
美锘国际上市时间表
推介招股书/公开申请新股：9月20日
首次公开售股认购截止日期：10月3日
抽签日：10月6日
分配新股给成功申请者：10月13日
上市日期：10月17日
资料来源：招股书
