（吉隆坡26日讯）马股今年迎来第2家在主板挂牌上市的公司，凯辉国际（Keyfield International）今日推出招股书，通过首次公开售股（IPO），以每股90仙售价发行2亿零896万股新股，计划集资1亿8810万令吉。
凯辉国际预计将在4月22日插旗马股主板，以IPO售价每股90仙及上市后扩大的股本8亿计算，上市后的市值约7亿2000万令吉。
凯辉国际的上市本益比为2023财政年净利的8.7倍。
凯辉国际主要业务是租赁船舶，尤其专注于多功能海工住宿船的业务。目前，该公司拥有11艘船只，每艘可容纳50至500人不等。
自2018年起，凯辉国际获得了国油公司（Petronas）的许可，使其能够直接参与国油勘探及石油承包商的所有住宿船相关招标合约。
除了自家拥有的船队，凯辉国际也通过提供第三方船只来满足客户需求。
凯辉国际的客户不仅限于国油公司，还包括泰国国家能源公司（PTTEP）、大马深水生产承包商公司以及其他各类石油和天然气承包商。
根据招股书，该公司首次公开募股涉及公开发售2亿零900万股新股，或占扩大后股本的26.10%。当中的4000万股将供公众申请认购、2400万股保留给符合资格的董事、员工和对公司有贡献的人士；7300万股供投资、贸易及工业部（MITI）批准的土著投资者申请认购，剩馀的7200万股则通过私下配售予特定投资者。
值得一提的是，凯辉国际现有的大股东未献售任何股票，并且表达了对该公司的充分信心。
凯辉国际计划将IPO集资所得当中的6500万令吉（占34.6%）用于购买Blooming Wisdom船、6150万令吉（占32.7%）赎回优先股、3500万令吉（占18.60%）支付Helms 1船只的款项、1456万令吉（占7.7%）作为日常营运资金、300万令吉（占1.6%）偿还银行贷款，剩馀的900万令吉（占4.8%）支付上市费用。
凯辉国际首席执行员拿督纪日辉表示，上市所筹集的资金将用于偿还买船贷款。
他指出，3年前购买船只的成本相对较低，因此公司在过去数年内以更具竞争力的价格扩大了船队规模。
如此一来，凯辉国际的负债率将从目前的1.3倍大幅降至0.1倍。偿还债务后，该公司计划继续扩大业务，以应付不断增长的行业需求，其中包括购买更多船只。
纪日辉表示，该公司已在今年订购了一艘船，并计划接下来再订购两艘，但所有决定仍在考虑之中。
当被问及当前油气业的景气对公司的影响时，纪日辉表示，目前油价相对稳定，而船只租金逐渐上升，这使得公司有更多参与竞标的机会。
除此之外，凯辉国际也制定股息政策，每年派发至少20%的净利予股东。
合盈证券是凯辉国际此次IPO的顾问、保荐人、包销商，并与马投行联合成为配股代理。
【凯辉国际上市时间表】
推介招股书/公开申请新股：3月26日
首次公开售股认购截止日期：4月3日
股票抽签日：4月5日
分配新股给成功申请者：4月17日
上市日期：4月22日
资料来源：招股书
