（吉隆坡26日讯）在多次延长谈判期限后，亚航X（AAX，5238，主板消费股）昨天公布了接管壹必投集团（CAPITALA，5099，主板消费股）航空业务计划的具体细节，这项合并总值68亿令吉。
亚航X将首先进行内部重组，成立一家新公司--亚洲航空集团（AirAsia Group）来接替亚航X的上市地位。
亚航X现有股东将按照1股对1股比例，与新公司换股。
在换股之前，亚航（AAB）将把其在亚航X的12.77%股权转移给壹必投集团。
新公司随后将以68亿令吉收购壹必投集团的航空业务--亚航和亚航航空集团（AAAGL）。
新公司将发行23亿1000万股新股，以每股1.30令吉集资价值30亿令吉，收购亚航航空集团。
新公司将承担壹必投集团拖欠亚航的38亿令吉的债务，而馀下3000万令吉欠款将在收购完成后1年内清还。
另外，截至2023年尾，亚航航空集团拖欠壹必投集团5483万令吉，预计将在完成收购后1年内偿还。
亚航航空集团旗下持有泰国亚航、菲律宾亚航、印尼亚航和柬埔寨亚航，而按上述交易计算，该公司的估值介于27亿至35亿令吉之间。
至于大马亚航，估值是介于34亿8000万令吉至43亿7000万令吉之间。
2配1凭单 配股集资10亿
值得一提的是，在进行收购事务之前，新公司将以2配1比例，发行最多2亿2354万股免费凭单，同时私下配股集资10亿令吉。
私下配股集资（9亿5450万令吉））的大部份资金，将用于新公司的航空业务，其中4亿5000万令吉至5亿5000万令吉用于飞机融资、3亿令吉偿还亚航贷款，以及1亿令吉至2亿令吉作为营运资金。
在完成发行凭单与配股后，新公司计划透过削减资本，从40亿5000万令吉减至1亿令吉，以打消32亿7000万令吉的累计亏损。
届时，新公司的债务预计将降至232亿7000万令吉，而股东资金为9亿7142万令吉。
除此之外，壹必投集团计划根据现有股东的持股，将其获得新公司的价值22亿令吉的股权分配给他们。
而亚航X还计划在合并计划完成后，将让新加坡Garynma Investments Pte Ltd认购新公司扩大后股本后的15%股权，以感谢 Garynma过去支持该公司的融资。
东尼和卡玛鲁丁将持29.21%股权
亚航联合创始人丹斯里东尼费南德斯和拿督卡玛鲁丁，连同亚航和Tune集团，目前共同持有亚航X的40.1%股权。
上述所有企业活动完成后，他们在新公司最终会持有29.21%股权。
在获得有关当局必要的批准后，上述企业活动预计将于 今年末季完成。
半天休市，壹必投集团股价无起落，企于70仙；亚航X股价跌3仙或2.48%，至1.18令吉。
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