CTOS数码推招股书　发售11亿股筹12亿

（吉隆坡30日讯）CTOS数码（CTOS Digital）周三推出招股书，是上半年国内最大的首次公开售股（IPO）。该公司献售9亿股及公开发行2亿股新股，总共11亿股或相当于扩大后股权的50%，集资约12亿令吉。

根据招股书，CTOS数码将以每股1.10令吉的新股售价，向公众与该公司的合格董事及员工发行1亿6400万股股权，同时向国内及国外机构投资者，还有其他选定的投资者献售及发行9亿3600万股股权，并通过询价圈购订价。

在2亿股新股中，4400万股将发行予公众，1亿2000万股发行给该公司的合格董事及员工，另外3600万股则发行予国内外机构投资者。

一共有23家国内外机构投资者成为CTOS数码的基石投资者，打破国内IPO的纪录，包括本地的雇员公积金局（EPF）与国民投资机构（PNB），以及海外的安本标准投资（Aberdeen）、友邦保险（AIA）、摩根大通资产管理（JP Morgan）、瀚亚投资（Eastspring）和富达国际（Fidelity International）等。

CTOS数码预计从新股发行中筹集2亿2000万令吉，其中1亿5518万令吉用来偿还银行贷款，5870万令吉进行潜在收购，其馀610万令吉支付本次上市所需费用。

CTOS数码首席执行员丹尼斯马丁在线上记者会中表示，该公司已经确认了数家收购对象，但目前计划仍在初始阶段，因此无法透露更多详情。

询及对IPO价格估值偏高的看法，列席记者会的马银行投行区域证券市场董事经理兼研究主管拉美士指出，CTOS数码在过去展现出色的盈利成长表现，而投资者预计该公司可继续在未来保持强劲增长，因而愿意给予更高的估值。

“这也是CTOS数码IPO吸引23家基石投资者加入的主因，甚至有部份投资机构是首次认购大马IPO。”

按照IPO价格每股1.10令吉和2020财政年（12月31日结账）净利计算，CTOS数码的本益比（P/E）高达61.75倍。

CTOS数码2021财政年首季营收按年升24.1%，到4230万令吉，而标准化税后盈利则按年劲扬73%，至1640万令吉。

马银行投行和兴业投行是CTOS数码IPO的联合主要顾问、联合全球协调商、联合账簿管理人及联合管理承销商。

CTOS数码是一家征信机构（credit reporting agency，简称CRA），负责采集、整理、保存及加工个人或机构的信用资讯，并以标准化评分模型来对处理相关数据。

根据招股书，CTOS数码为其客户提供消费者、企业和商业机构的信用资讯和数码分析方案，以此获利。

该公司在大马征信市场处于领先地位，以上财政年营收计算，不止本身的市占率高达71.2%，位居其后的Experian公司（市占率为17.5%）也是其联号公司。

在泰国，CTOS数码则通过联号公司Business Online（BOL），占有该国59%的市场份额。

CTOS数码上市时间表
事项    日期
推介招股书/公开申请新股    6月30日
首次公开售股认购截止    7月6日
首次公开售股认购申请者抽签    7月8日
分配新股给成功申请者    7月16日
上市日期    2021年7月19日
资料来源：招股书

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