(吉隆坡12日讯)一站式电子制造服务(EMS)供应商--NationGate控股(NationGate Holdings)获得大马交易所批准在创业板上市,集资1亿6550万令吉。这是交易所最大规模的IPO。
NationGate控股将发行4亿3550万股新股,占扩大后股本的21.0%。其中1亿零370万股将开放予公众申请;1亿零370万股保留予合资格董事或员工;其馀2亿2810万股将会私下配售予特定投资者
NationGate控股现有股东将献售2亿9040万股,并私下配售给特定投资者和获得贸工部批准的土著投资者。
NationGate控股的IPO新股发售价为每股38仙,按照21亿股股本计算,该公司明年1月12日上市时,市值将达7亿8810万令吉。
与此同时,NationGate控股指出,IPO所筹资金当中,1亿零550万令吉(占63.8%)偿还银行债务、4840万令吉(占29.2%)作为营运资本、590万令吉(占3.6%)购买新机器和设备,剩馀的570万令吉(占3.4%)支付上市相关费用。
NationGate控股董事经理黄勇亮表示,配合EMS业务扩展,该公司将为印刷电路板组装(PCBA)服务业务,增加4条外层贴装技术组装线,以加强生产效率。
他补充,“一旦公司的外层贴装技术组装线完成扩充,每月产能将从现有的12亿5760万个贴装点增加3840万个,至12亿9600万个。”
另外,NationGate控股计上市后将制订派息政策,每年拿出30%净利派发股息回馈股东。
合盈证券(M&A)是这项IPO活动的顾问、保荐人、包销商及配售经理。
NationGate控股上市时间表
推介招股书/公开申请新股:今年12月12日
首次公开售股认购截止:今年12月30日
首次公开售股认购申请者抽签:明年1月4日
分配新股给成功申请者:明年1月11日
上市日期:明年1月12日
资料来源:招股书