（吉隆坡26日讯）油气及石化行业的机械与土木工程服务供应商Enproserve集团，今日正式推介招股书，以每股24仙发售2亿1000万股新股，集资5040万令吉，并将在7月18日登陆马股创业板。
Enproserve集团是一家土著公司，核心业务为工厂保养与大修（PMT）、工程、采购、建造与投产（EPCC）服务，以及重型起重设备与车辆的租赁业务，主要客户来自大马下游的油气及石化行业，同时也涉足上游与中游领域。
国油是大客户
根据2024财政年的业绩，该公司的主要客户群分别来自国油公司和政府单位（公共工程局及布城机构）一共贡献了公司98.29%的营收。
按照每股发售价24仙及Enproserve集团上市后扩大的股本10亿5000万股计算，该公司的市值料为2亿5200万令吉。
按照IPO售价24仙计算，Enproserve集团上市的本益比为其2024财政年每股净利1.93仙的12.46倍。
根跟据招股书，Enproserve集团IPO一共发行2亿1000万股新股，其中5250万股供大马公众申请认购、1831万6000股保留给公司董事、员工及对公司有贡献的人士认购、剩馀的1亿3918万4000股则通过私下配售给特定投资者。
与此同时，现有股东将献售1亿零500万股予特定投资者，预计套现2520万令吉。在完成脱售后，大股东阿兹曼仍将持有Enproserve集团70%的股权。
集资扩展业务
Enproserve集团计划从IPO集资5040万令吉扩展业务。其中2367万令吉将作为资本支出、1165万令吉偿还银行贷款、1004万令吉作为日常营运资金，剩馀的503万令吉支付上市费用。
Enproserve集团董事经理阿兹曼指出，该公司的业务模式具备高度抗波动能力，不会受到关税变动或原油价格起落的影响。
他强调，这一点已在新冠疫情期间获得验证，只要主要客户--如国油公司持续进行生产活动，公司便能获得稳定工作量，营收亦得以维持。
“我们的业务与油价没有直接挂钩，只要客户的营运支出持续，我们就有项目可执行，这也是我们营收稳定的关键所在。”
那Enproserve集团是否高度依赖国油公司的合约？阿兹曼对此不以为意。
专注半岛业务
他回应说，国油公司本身的业务仍有庞大成长空间，足以支撑公司未来的发展。
“目前，我们仍会专注于在半岛的业务，国油公司仍有让我们成长的空间。”
KAF投行为Enproserve集团此次IPO的首席顾问、保荐人、包销商及配股代理。
Enproserve集团上市时间表
推介招股书/公开申请新股：6月26日
首次公开售股认购截止日期：7月8日
股票抽签日：7月10日
分配新股给成功申请者：7月17日
上市日期：7月18日
资料来源：招股书
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