（吉隆坡29日讯）作为马股今年集资额第二大的IPO，大马综合药剂连锁集团——BIG Caring集团（Big Caring Group Berhad）今日正式推介招股书，并以每股1.08令吉的发售价，公开发行5亿9054万股新股，预计集资6亿3780万令吉，计划于11月19日登陆马股主板。
按每股1.08令吉的发售价及上市后扩大的股本73亿8183万股计算，BIG Caring集团上市后的市值将达80亿令吉。以2026财政年每股净利2.6仙计算，该公司上市的本益比为41.5倍。
根据招股书，在发行的5亿9054万股新股中，1亿4763万股供大马公众申购；1亿2000万股保留予合格董事、雇员及对公司有功人士申购；2亿1290万股保留给获得投资、贸易及工业部（MITI）所批准的土著投资者认购；1亿1000万股则配售予机构投资者。
大股东献售逾12亿股
与此同时，BIG Caring集团现有股东也将献售12亿9182万股，预计从中套现13亿9520万令吉。
BIG Caring集团通过子公司组成的集团，主要经营综合药剂连锁业务，通过遍布全国的零售门店、电子商务平台及企业销售渠道，销售药品、医疗保健、美容、一般商品及其他相关产品。
除了零售业务，该公司也从事医疗保健、药品及营养保健产品的制造、进口、营销、分销及批发业务，并提供物理治疗、远程医疗咨询及其他医疗保健相关服务。
在实体业务快速扩张下，截至9月30日BIG Caring集团旗下零售分店总数达到668家，遍布大马全国，涵盖BIG Pharmacy、CARiNG Pharmacy、Georgetown Pharmacy、Wellings Pharmacy、Ting Pharmacy，以及iCare Pharmacy等品牌。
IPO集资6.378亿
BIG Caring集团此次IPO预计筹集6亿3780万令吉，当中的5亿7073万令吉将用于偿还银行贷款、3000万令吉设立新的分销中心，剩馀的3706万令吉则是支付上市活动费用。
值得一提的是，BIG Caring集团成功吸引多达19机构投资者成为基石投资者认购6亿6550万股股票（占机构配售额的96.2%），为其他IPO注入强心针。
据招股书披露，这批基石投资者阵容鼎盛，包括abrdn大马公司、abrdn伊斯兰大马公司、AHAM资产管理公司、AIIMAN资产管理公司、Amova亚洲资产管理公司、Eastspring Investments Berhad、FIL投资管理（香港）公司、First Sentier投资者（香港）公司、First Sentier投资者（新加坡）公司、International Finance Corporation、肯纳格投资公司、摩根资产管理（新加坡）公司、伊斯兰投资者公司、Magna Umbrella Fund PLC 、Mawer新兴市场股票基金、Oaks Emerging Umbrella Fund PLC、Principal资产管理公司、RWC资产管理责任合伙企业，以及RWC资产顾问（美国）责任公司。
计划每年派息50%净利
与此同时，BIG Caring集团也计划每个财政年派发相当于净利50%的股息予股东，惟实际派息仍须视乎营运需求而定。
马银行投行及兴业投行担任联席主要顾问、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席管理承销商及联席承销商。
此外，大马投行则担任联席主要顾问、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席承销商；大马瑞银证券（UBS Securities）及瑞银新加坡则担任联席全球协调人及联席账簿管理人。
BIG Caring集团上市时间表
推介招股书/公开申请新股：10月29日
首次公开售股认购截止日期：11月5日
股票抽签日：11月10日
分配新股给成功申请者：11月18日
上市日期：11月19日
资料来源：公司招股书
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