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（吉隆坡3日讯）IOI置业集团（IOIPG，5249，主板产业股）旗下的IOI产托（IOIPG REIT）今日正式推介首次公开售股（IPO）招股书，预计筹集约21亿令吉，计划于11月25日在交易所主板上市。
按每信托单位96仙的发售价计算，IOI产托上市后市值约为53亿令吉。
值得一提的是，这是大马史上规模最大的房地产投资信托IPO，也是今年大马规模最大的IPO之一。
发售22亿信托单位
根据招股书，IOI产托此次IPO将公开发售最多22亿个信托单位，分为零售发售及机构投资者配售两部份，并设有回拨及重新分配机制。
其中，零售发售涉及7亿1561万4537个单位，占上市后已发行单位总数约13%；机构发售则最多涉及14亿8438万5463个单位，占比最多约27%。
零售发售包括向符合资格的IOI置业集团股东发售5亿5061万4537个单位，认购比例为每持有10股IOI置业集团普通股，可认购1个IOI产托单位；另有5500万个单位配售予符合资格的董事、员工及业务伙伴。
此外，公开发售部份将提供1亿1000万个单位供大马公众申请，其中5500万个单位保留予土著公众认购。
至于机构投资者配售部份，6亿8750万个信托单位保留给获得投资、贸易及工业部（MITI）所批准的土著投资者认购；7亿9688万个信托单位则保留于机构投资者申购。
9项资产估值76.6亿
IOI产托的初始资产组合共有9项资产，截至2026年5月31日估值约76亿6000万令吉，分布于雪兰莪、吉隆坡市中心及槟城。
IOI产托核心资产为全马最大购物商场——IOI城市广场（IOI City Mall），净可出租面积（NLA）超过250万平方尺。
其馀资产包括6家隶属万豪国际集团旗下品牌的酒店，合计提供1920间客房；以及IOI City Towers和PFCC Towers两项办公楼资产，净可出租面积合计约183万2938平方尺。
发展环境良好
IOI产托首席执行员张文辉表示，推介招股书是公司发展的重要里程碑，并为利益相关者及风险承受能力较低投资者提供额外投资选项。
他指出，该信托将成熟且经过市场验证的优质资产价值释放出来，让寻求长期增长机会，以及让希望投资于拥有良好往绩的本土产业公司投资者受惠。
张文辉补充，大马经济基本面为该信托的资产组合提供了良好发展环境。
他说，该信托旗下资产有望受惠于消费者喜好的转变、国内外旅游需求，以及优质商业空间的需求增长。
“不过，要把握这些机遇，不能单靠有利的市场环境。公司首要任务是有效管理资产、回应市场需求变化，并与营运伙伴紧密合作，以维持资产的竞争力。”
扩大资产组合
展望未来，IOI产托旗下部份产业所享有的优先购买权，将为该公司房地产投资信托未来扩大资产组合提供潜在渠道。
张文辉强调，公司在进行任何收购时都会保持审慎，以资产素质、财务稳健及能否为信托单位持有人创造长期价值为主要考量。
他也承诺，将以负责任的管理方式、可持续收入及长期增长策略，为该公司房地产投资信托奠定稳固基础。
大马投行与马银行投行为此次IPO的联合主要顾问、联合全球协调人、联合账簿管理人、联合管理包销商及联合包销商。
同时，联昌国际投行、丰隆投行、兴业投行及大华继显则担任联合账簿管理人及联合包销商。
此外，星展银行为联合全球协调人及联合账簿管理人；华侨银行则担任联合账簿管理人。
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