（吉隆坡18日讯）国库控股（Khazanah Nasional）宣布，通过发行5年期可转换伊斯兰债券，筹得3亿2080万美元（约12亿7000万令吉）。
国库控股是通过在纳闽成立的独立特别用途公司--Cindai资本发行这批债券，其价格是参考中国最大证券行--中信证券（Citic Securities）的H股价值。国库控股在文告中指出，这批伊斯兰债券为期5年，投资者可在第3年结束之后，行使转换的权力，有关债券是通过询价圈购方式定价。
该债券零定期付款、0%到期殖利率，最终以比中信证券的成交量加权平均溢价40%价格售出。这批债券超额认购率为5.5倍。
来自亚洲和欧洲的基金、对冲基金、套利基金和资产管理公司共78名投资者，认购上述可转换伊斯兰债券。
国库控股董事经理丹斯里阿兹曼表示，“可转换伊斯兰债券的强劲需求凸显出投资者对国库控股的信心，中港两地积极的市场情绪促使该公司成功定价。”
上述可转换伊斯兰债券将在新加坡证券交易所、纳闽国际金融交易所和大马交易所上市（根据豁免制度）。
联昌国际和JP摩根将分别担任这批债券交易的联席账簿管理人（Joint Bookrunner）和联合牵头经理人（Joint Lead Managers）。
