（吉隆坡3日讯）油气及石化行业的机械与土木工程服务供应商Enproserve集团与KAF投行签署首次公开售股（IPO）包销协议，计划于今年第3季在马股创业板挂牌上市。
Enproserve集团通过新闻稿指出，计划通过IPO发售2亿1000万股新股，现有股东将献售1亿零500万股票。
在2亿1000万股新股当中，5250万股供大马公众申请认购、1831万股保留给公司董事、员工及对公司有贡献的人士申请认购，剩馀的1亿3918万股则通过私下配售给特定投资者；至于献售股方面，将通过私下配售予特定投资者。
根据包销协议，KAF投行此次将包销总共7081万股，包括大马公众及公司董事、员工的股票认购部份。
最大油气石化工程服务供应商
Enproserve的业务为工厂保养与大修（PMT）、工程、采购、建造与投产（EPCC）服务，以及重型起重设备与车辆的租赁业务，主要客户群来自大马下游的油气及石化行业，同时也涉足上游与中游领域。
上述IPO筹得资金将主要用于资本开支，以提升Enproserve在PMT、EPCC服务及重型设备租赁方面的产能与能力。部份资金将作为营运资金、偿还银行贷款及支付上市费用。
Enproserve集团董事经理阿兹曼表示，上市是公司扩展计划中的重要一步，将为公司带来资金，以提升产能，把握更多成长机会。
“我们已逐步发展为大马最大的油气与石化工程服务供应商之一，未来将持续推动增长。我们的商业模式具备基本抗压性，能有效抵御原油价格波动及美国关税的直接影响。筹得的资金将主要用于购买新机械、设备与车辆，从而强化我们承接更大型工程的能力，以应对市场日益增长的需求。”
KAF投行为Enproserve集团此次IPO的首席顾问、保荐人、包销商及配股代理。
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