（吉隆坡6日讯）拥有Tealive与Bask Bear等热门餐饮品牌的Loob有限公司（Loob Bhd），计划登陆马股主板上市，集资用途包括扩展门市网络及偿还部分贷款。
根据该公司向大马证券监督委员会（SC）提呈的草拟招股书，Loob公司拟透过首次公开募股（IPO）发行5846万新股（占扩大后股本5%），并献售2亿9230万股现有股票（占扩大后股本25%）。
根据草拟招股书，IPO筹资所得将用于开设12间全新Tealive分店与13间Bask Bear分店，以及偿还贷款。
全国门市最多的餐饮品牌商
Loob公司指出，通过旗下的Tealive与Bask Bear品牌，该公司为“大马餐饮服务业中按门市数量计最大的品牌业者”。
截至2024年2月28日，Tealive全国拥有831家门市，其中包括547家直营店与284家特许经营店；Bask Bear则设有135家门市，当中129家为直营，6家为授权店。
在海外市场方面，该公司于菲律宾、缅甸、汶莱、模里西斯、越南、柬埔寨与加拿大设有121家Tealive特许经营店。
除了餐饮业务，公司亦有涉足家用与商用气泡水机及二氧化碳气瓶的销售业务。
赚幅增逾三成
财务方面，Loob公司在截至2024年6月30日的财政年报告净赚5160万令吉，按年增长33.96%，惟低于2022财年的6453万令吉。同期营收录得5亿9124万令吉，亦高于2023财政年的5亿1175万令吉与4亿2249万令吉。
根据招股书，3亿5076万股IPO股票中，有1亿3446万股（占扩大后股本11.5%）将开放给大马公众申请认购，另有1169万股（占扩大后股本1%）供集团合资格人士申请。2亿零461万股将配售给机构投资者。其中，包括分配5846万股（5%）给特定投资者，以及1亿4615万股（12.5%）配售予获得投资、贸易及工业部（MITI）批准的土著投资者。
大股东释股套现
根据股权资料，现有大股东包括持有30%股权的Uttama公司（Uttama Ltd）、Tealive创办人兼执行董事吕伟立（持股21.8%）、其父吕柱年（Loo Chuu Lin，持股20.2%）、其妹吕致玲（Loo Chee Leng，持股17.1%），以及持股5.4%的Singli Aerovest有限公司（人名皆译音）。
在这次的售股安排中，Uttama将放售最多股份，达2亿3384万股（占扩大后股本20%），吕伟立则售出1728万股（1.5%）、吕柱年售出1598万股（1.4%）、吕致玲售出1350万股（1.2%），Singli Aerovest则售出1169万股（1%）。
完成上市后，Uttama的持股将降至8.5%，吕伟立降至19.3%，吕柱年降至17.8%，吕致玲为15.1%，而Singli Aerovest将持有4.1%。
资料显示，Uttama为私募基金Creador IV LP全资拥有，而Singli Aerovest则由拿督马友来（Datuk Mah Yew Lay）持股70%、马国荣（Mah Kok Weng）持股30%。（人名皆译音）
马银行投行为Loob有限公司IPO的首席顾问与唯一包销商，同时联同大马投资银行（AmInvestment Bank Bhd）担任联合建簿人与包销商。
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