（吉隆坡31日讯）咖啡及茶萃取制造商——Butterfield FB公司宣布，与合盈证券（M&A）签署股票包销协议，准备通过首次公开售股（IPO）在创业板上市。
Butterfield FB公司通过其子公司，从事咖啡萃取粉及茶萃取粉制造业务，为客户提供从配方研制、生产制造到分销的一站式解决方案。
此外，该公司亦从事食品原料及即饮配料粉的销售与贸易业务。
Butterfield FB公司的客户涵盖商业终端用户，包括即饮配料粉制造商、即饮饮料生产商、功能性餐饮制造商，以及糖果糕点制造商。
其中，大马与泰国市场是该公司最大的收入贡献来源。
迎合便利饮料增长需求
Butterfield FB公司执行董事兼首席执行员李梦凯表示，签署包销协议让公司距离即将在创业板上市的目标又近了一步。
“这一里程碑标志著新篇章的开启，将专注于推动业务增长并巩固市场地位。我们相信公司已做好充份准备，以迎合市场对便利饮料解决方案日益增长的需求。”
他指出，随著餐饮制造商不断推出如即饮配料粉和即饮产品等全新的饮料形式，对客制化咖啡及茶萃取粉混合物的需求预计将持续增长，进而支撑公司的扩张计划和长期前景。
“通过本IPO筹集的资金，将用于扩大我们位于槟城武吉敏惹（Bukit Minyak）厂房的生产及仓储容量，其中包括安装一条全新的生产线。这些投资将使公司能够满足日益增长的需求、提升营运效率，并进一步增强我们服务本地及国际客户的能力。”
发售1.5亿股新股
Butterfield FB公司的IPO涉及公开发售1亿5000万股新股，占其扩大后股本的18.8%。
同时，通过私下配售的方式，向获得投资、贸易及工业部（MITI）批准的土著投资者及特定投资者发售7200万股现有股，占其扩大后股本的9%。
在1亿5000万股新股中，4000万股供大马公众认购；1600万股将分配给合格董事、员工及对公司有功人士；其馀9400万股则将私下配售予获得MITI批准的土著投资者。
根据包销协议，合盈证券将负责包销供公众及合格人士认购的5600万股新股。
Butterfield FB公司预计将于今年9月在大马交易所创业板挂牌上市，而合盈证券将担任IPO的首席顾问、保荐商、独家包销商及配售代理。
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